经上海证券交易所审核同意，南京溧水经济技术开发集团有限公司（以下简称“溧水经开集团”）获准向专业投资者非发行总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。近日，溧水经开集团2021年非公开发行公司债券发行工作结束，最终发行规模为人民币40亿元，分四期发行，票面利率分别为4.98%、4.98%、4.97%、4.85%。
溧水经开集团于1993年成立，前身为溧水经济技术开发总公司，在公司25年的发展历程中，为溧水开发区的繁荣发展作出了巨大贡献。2019年公司性质变更为有限责任公司，同时更为现名。公司整体定位为“园区综合运营商”，重点承担开发区基础建设、公用事业服务、战略性新兴产业引导和投资、经营性国有资产管理运营等职能。
本次发行成功，将进一步拓宽溧水经开集团的融资渠道并降低资金成本，为公司持续稳步发展提供了资金保障，为溧水开发区的发展作出贡献。
我所为发行人溧水经开集团提供专项法律顾问服务，依据相关法律法规及中国证监会相关规定，制定了工作计划，对本项目进行尽职调查，出具专业法律意见，积极协同牵头主承销商（华泰联合证券）、联席主承销商（天风证券、东亚前海证券）、审计机构（天衡会计师事务所）、评级机构（东方金诚）等中介机构开展工作，沟通协调解决发行过程中存在的法律问题，使得本项目顺利通过。